臣非不能迁避以求苟全，只以天命有归，臣将焉往，谨奉太皇太后命，削去帝号，以两浙、福建、江东西、湖南、二广、四川、两淮、现存州郡，悉上圣朝，为宗社生灵祈哀请死，伏望圣慈垂念，不忍三百余年宗社，遽至陨绝，由赐存全，则赵氏孙，世世有赖，不敢弭忘。

伯颜：“汝国戮我行人，所以兴师问罪。从前钱氏纳士，李氏降，皆是汝国旧例。况汝国得于小儿，失于小儿，天好还，何必多言。”柳岳无言可对，只得退回。宜中又令宗正少卿陆秀夫、兵侍郎吕师孟与柳岳再往元军，情愿称侄。

或称孙乞和，伯颜仍旧不许。秀夫等还报，宜中又奏准太皇太后，奉表求封为小国，再遣柳岳奉表，前往元军，行抵邮稽家庄，为土民所杀。

遣兵四，收降常州，攻岳州，陷了江陵。京湖宜抚使朱祀孙，副使达，均降于元。元将阿里海涯，命祀孙移檄属，谕令授诚。

至是因世杰兵败，愤而求去，太皇太后不许。京学生刘九皋，又上言陈宜中误国，不亚于贾似疏不报。宜中悻悻而去，太皇太后自作手书，命宜中母杨氏，促其速来。

其降表：宋国主臣显谨，百拜奉表言。臣眇然幼冲，遭家多难，权贾似，背盟误国，至劳兴师问罪。

姜才胜敌于三里沟。宋将刘师勇，又收复常州，兵威稍振。张世杰召刘师勇、孙虎臣等大集舟师，为扬州声援，又为元兵所败，廷臣复发生意见。先是平章王爚上言。陈、留二相，宜一人督师吴门，为陈宜中所阻。

一日，帝显临朝，文班只得六人。未几，嘉兴府又降于元，安吉州又复输款。太皇太后泣：“苟存社稷，称臣亦不足惜。”

伯颜分兵三路，陆并，期会临安，常州复陷，江西诸州郡尽失。元兵至独松关，守将张濡遁去，元兵长驱关。宋廷大惧！

事，实系边将所为，朝廷并不知，当依法加诛，乞贵国修好罢兵。伯颜又令议事官张羽，偕宋使回临安，乎江，又为宋将杀死，伯颜愈加发怒！

刘岜还报，太皇太后召群臣会议。文天祥请命吉王、信王镇闽广，徐图恢复。乃封吉王是为益王，判福州，信王昺为广王，判泉州。

柳岳见了伯颜说：“嗣君冲幼，尚在衰经，古礼不伐丧，贵国为何兴师。况前此背盟，悉贾似一人，今似伏诛，贵国亦可恕罪了。”

乃命监察御史刘岜赴元军奉表称臣，上元主尊号，岁贡银绢二十五万，乞存境土，聊奉宗社。伯颜不允，必宋君臣降。

元兵逐步，好容易过了残年，已是德佑二年了，忽接湖南警报，潭州已失，湖南镇抚大使兼知州事李芾死节，临安戒备益严，讹言益甚，百官又相率逃去。

于是湖北州郡，相继降，荆南已为元有，伯颜无西顾之忧，安心东下，直至真州，先遣弁目李虎，携书扬州谕降。制置使李芝，斩使毁书，令统制姜才战。

世杰然其计，奏朝廷，陈宜中谓王师务宜慎重，又不允行，左丞相留梦炎，不告而去，宜中没有他法，只有求和一策，命工侍郎柳岳，至元军通好。

宜中乃请以祠官侍，拜醴泉观使，以文天祥和平江府，李芾知潭州。文天祥上疏请建四镇，留梦炎、陈宜中以为迂阔难行，置之不答。天祥叹息而去。

次日，伯颜兵抵皋亭山，前锋直至临安府北新关，文天祥、张世杰请三海。陈宜中以为危，竟劝太皇太后，遣临察御史杨应奎，赍传国玺及降表，往元军请降。

促文天祥卫，天祥与张世杰计议，以为淮东，闽广全地，若与敌血战万一得捷，命淮师截敌后路，国事尚可有为。